经济性， 曾经影响天然气消费的主要因素。 从 2004 年开始， 随着西气东输等管网工程的建成投运， 我国天然气市场开始进入快速发展时期， 连续实现两位数的同比增长。 2014年前后， 受到宏观经济增速放缓和国际油价暴跌影响， 天然气相对石油经济性优势大幅削弱，国内天然气消费增速有所下滑，2015-2016 年，我国天然气消费整体增速回落至 2.9%和 6.5%。天然气 17 年消费增速有望创新高。 进入 2017 年， 随着宏观经济呈现稳中向好态势， 工业、 发电等用气需求也显著回升， 天然气消费增长明显加快， 加上蓝天保卫战、“煤改气”等政策带来用气增加， 天然气消费量呈现两位数增长。2017 年 1-11 月份，全国天然气消费量达到 2097 亿立方米， 已超过 2016 年全年水平， 同比增长 18.9%， 比上年增速快 12 个百分点， 比前五年平均增速高 8 个多百分点， 17 年天然气消费有望创新高。

政策接棒推广天然气， 十三五年均消费增速有望达到 15%。《能源发展“十三五” 规划》提出， 天然气推广是我国能源转型的重要抓手， 到 2020 年中国能源消费总量要控制在 50 亿吨标准煤以内， 其中， 天然气比重力争达到能源结构的 10%。 保守估计， 如果 2020 年天然气消费量相当于 5 亿吨标准煤热值， 按照 1 吨标准煤热值等同于 720 立方米天然气测算， 中国天然气消费规模在 2020 年将达到 3600 亿立方米。2016 年中国天然气消费量 2058 亿立方米，我们预测2017 年全国天然气消费在 2300-2400 亿方左右， 因此在未来三年至少仍需增加 1200 亿立方米的消费量， 估算年均消费增长 400 亿立方米， 年复合增长率在 15%左右。随着十九大将生态文明上升为千年大计， 防治污染纳入决胜全面建成小康社会的三大攻坚战， 政府治理大气污染的决心有望更加坚定， 中央 2018 年经济工作会议指出， 打好污染防治攻坚战， 要使主要污染物排放总量大幅减少， 生态环境质量总体改善， 重点打赢蓝天保卫战， 调整产业结构， 淘汰落后产能， 调整能源结构， 加大节能力度和考核， 调整运输结构。推广清洁能源天然气、 用天然气替代燃煤使用， 成为治理大气污染的有效手段， 天然气推广有望受益于大气污染防治工作的推进。

天然气进口量和进口依赖度不断提升

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消费增长提速， 预计 2017 年天然气进口量达到 900 亿立方米。 2016 年国内天然气产量1368 亿立方米， 国内供给缺口近 700 亿立方米， 对外依存度 34%。 预计 2017 年随着天然气消费增速加快， 天然气进口依赖度大概率攀升。 2017 年 1-11 月份， 全国天然气消费量达到 2097 亿立方米， 同比增长 18.9%， 其中， 国内生产天然气 1338 亿立方米， 同比增长 10.5%， 进口天然气 817 亿立方米， 增长 28.9%， 对外依存度接近 39%。国内天然气产量增速低于消费量增速， 难以满足国内需求。 随着气温在 12 月份继续降低，保守预计全年进口依赖度预计将在 39%左右， 若按前文保守估计的 2017 年天然气表观消费量增速为 15%， 则 2017 全年天然气表观消费量在 2367 亿立方米， 较 2016 年增长 309 亿方， 预计我国天然气进口量将达到 900 亿立方米。

2016年，我国煤炭消费一次能源占比为 62%，天然气占比由 2015年的 5.6%上升至 6.4%，若要实现天然气消费大幅提升， 压缩煤炭消费占比、 用天然气替代煤炭成为天然气推广的重要手段。《能源发展十三五规划》 指出， 加快实施“煤改气”， 以京津冀及周边地区、 长三角、珠三角、 东北地区为重点， 推进重点城市“煤改气” 工程， 增加用气 450 亿立方米， 替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨。蓝天保卫战， 以环保为支点推动清洁能源取暖。 2017 年为“大气十条” 考核年， 2013年颁布的“大气十条” 指出， 到 2017 年， 全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012年下降 10%以上， 优良天数逐年提高； 京津冀、 长三角、 珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、 20%、 15%左右， 其中北京市细颗粒物年均浓度控制在 60 微克/立方米左右。 为顺利完成大十条考核， 2017 年， 总理政府工作报告中提出打赢“蓝天保卫战”， 加快解决燃煤污染问题。 全面实施散煤综合治理， 推进北方地区冬季清洁取暖， 2017 年完成以电代煤、 以气代煤 300 万户以上， 全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。煤改气相关政策不断加码， 范围不断扩大。《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》 提出， 2+26 城市于 10 月底前， 每个城市完成 5-10 万户以气代煤或以电代煤工程。《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 于 2017 年 8 月颁布， 对北京、 天津、 河北、 山西、 山东、 河南 6 省市煤改气、 煤改电提出详细要求， 将改造任务分配落实到省， 6 省市完成相关改造合计 355 万户， 煤改气由 2+26 城市扩展到京津冀晋鲁豫华北 6 省。

《京津冀 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 清洁供暖目标

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大气十条考核之后减排力度不减， 未来 4 年整个北方冬季清洁取暖计划出台。2017 年 11 月， 2+26 城市 PM2.5 同比下降 37%， 改善程度前所未有， 北京重污染天数从 2016 年的 11 月的 7 天降至 11 月的 1 天， 煤改气等清洁供暖方式推广收效显著。 中央2018 年经济工作会议已经提出， 要使主要污染物排放总量继续明显减少， 生态环境质量总体改善。 预计大气污染物减排将持续加码。发改委、 能源局、 财政部、 环保部等十部委于 2017 年 12 月下旬共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》， 气代煤、 电代煤、 清洁煤等多种清洁取暖措施将成为北方地区未来取暖主要方式。 清洁取暖政策推广范围由华北 6 省市推至整个北方， 政策推广时间延伸至 2021 年。《规划》 出台再次彰显政府推广天然气以及大气污染治理的坚定决心， 清洁取暖推广大势所趋。总体目标方面，《规划》 指出， 2019 年， 北方地区清洁取暖率达到 50%， 替代散烧煤7400 万吨； 2021 年， 清洁取暖率达到 70%， 替代散烧煤 1.5 亿吨。 在落实气源的前提下，以“2+26” 重点城市为抓手， 力争 5 年内有条件地区基本实现天然气取暖替代散烧煤。2+26 重点城市方面，《规划》 指出， 2019 年， 2+26 重点城市城区清洁取暖率达到 90%以上， 县城和城乡结合部达到 70%以上， 农村地区达到 40%以上； 2021 年， 城市城区全部实现清洁取暖， 县城和城乡结合部达到 80%以上， 农村地区达到 60%以上。其他地区方面， 2019 年， 城区清洁取暖率达到 60%以上， 县城和城乡结合部达到 50%以上， 农村地区达到 20%以上； 2021 年， 城区达到 80%以上， 县城和城乡结合部达到 70%以上， 农村地区达到 40%以上。

北方清洁取暖规划目标

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天然气清洁供暖推广潜力巨大。《规划》 指出， 到 2021 年， 京津冀 2+26 城市天然气供暖面积较 2016 年底新增 18 亿平方米，煤改气新增 230 亿方，农村燃气壁挂炉新增需求 1200万台。《规划》 指出， 在城区优先发展天然气热电联产、 分布式能源、 燃气锅炉等集中供热方式， 在城乡结合部， 推广燃气锅炉和燃气壁挂炉， 在农村地区， 积极推广燃气壁挂炉； 煤改气新增用气量方面， 燃气热电联产新增用气量 75 亿方， 燃气锅炉新增用气量 56 亿方， 天然气分布式能源新增用气量 9 亿方， 煤改气壁挂炉新增用气量 90 亿方。

清洁取暖方式推广目标（采暖面积： 亿平方米）

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